長期積立分散

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長期積立投資の終わり方とは、年齢に応じて定率と定額の引き出し方を使い分けると良いようだ。

「つみたてNISA」の制度改善 長期積立投資は、資産形成には非常に有効な投資方法です。 そのため、政府も「つみたてNISA」の制度を作って長期積立投資を推奨しています。 ただし、つみたてNISAの制度の有効期限は、現行では最長で2037年末までとなっています。 うれしいことに、政府・与党でこれを改善しようと検討を進めているようです。 改善内容は、原則として、いつから...
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レバレッジ型バランスファンドが続々と登場。長期積立分散投資するならどのファンド? 

レバレッジ型バランスファンドとは 最近、「レバレッジ型バランスファンド」とよばれる投資信託が人気の様です。 日興アセットマネジメントが昨年10月に立ち上げた「グローバル3倍3分法ファンド」という新型の投資信託が好評で、純資産を大きく伸ばしています。 このファンドは、国内外の株式、REIT、債券の3資産に投資するバランスファンドですが、このうち日本株と国内外の債券部分に先物を使い...
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(つづき2)レバレッジ型投資信託の代表格5本を徹底比較!最も優秀な投資信託はどれだ?

前回までの復習 レバレッジ型ETF・投資信託について2回記事を載せましたが、そのポイントをまず復習してみましょう。 初回記事 レバレッジ型投資信託で長期積立投資したらどうなるのか?結果はスゴイぞ! 要旨)レバレッジ型ETF・投資信託は長期一括投資には不向きだが、長期積立投資には大いに活用可能である。推奨の投資信託は、iFreeレバレッジNASDAQ100。 つづき1 日...
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(つづき1)日経レバで積立投資のパフォーマンスを検証してみた!さて日本株でも好成績は得られるか?

今回の検証ポイント 前回記事では、レバレッジ型投資信託(iFreeレバレッジNASDAQ100)を長期積立投資するとスゴイ成績になるという記事を紹介しました。 前回記事と要旨 レバレッジ型投資信託で長期積立投資したらどうなるのか?結果はスゴイぞ! 要旨)レバレッジ型ETF・投資信託は長期一括投資には不向きだが、長期積立投資には大いに活用可能である。推奨の投資信託は、iFreeレ...
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レバレッジ型投資信託で長期積立投資したらどうなるのか?結果はスゴイぞ!

レバレッジ型ETF・投資信託の常識 日経平均レバレッジETF(1570)に代表されるように、昨今はレバレッジ型のETFや投資信託が人気を博しています。日経レバは1日単位の値動きが日経平均株価の約2倍になるように設計されていますが、上げ下げを繰り返し横ばいが続くと、徐々に株価が漸減する特性があるため、「長期投資には不向き、あくまで短期投資で活用する」ことが常識であることは皆さんもご存じの通り...